In una Britannia tutta maghi e cavalieri, una tribù sassone intende attaccare e annientare la popolazione celtica. Non solo: contro di loro c'è anche il potente druido Alberthol che controlla il debole e malato re Vortigen e che intende utilizzare i suoi poteri contro i celti che vivono sull'isola. Sulla sua strada troverà però Arthur, un guerriero bandito dal suo villaggio, e Merlin, un mago solitario dai grandi poteri.
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